上证报中国证券网讯（刘禹希 记者 严晓菲）12月12日，在“上证·大虹桥金融高质量发展大会”的圆桌论坛上，东吴证券（601555）执委会委员、财富管理委员会总经理梁纯良表示，财富管理转型应以“提升客户ROE”为目标，券商至少需构建一项核心能力，包括服务陪伴、资产配置或流量运营。
“2021年我们就提出要财富管理转型，现在仍在进程中。不转不行，但转型本身也非一蹴而就。”梁纯良开宗明义，点出了行业转型的普遍境况与长期性。他强调，公司的核心资产始终是客户与品牌，当前所有的产品、科技、服务投入，最终目的都是为了构筑与提升品牌价值。
从科技方面来看，当谈及人工智能如何赋能财富管理时，梁纯良以东吴证券自研的“东吴秀财GPT”大模型为例：2021年，公司率先引进新一代分布式核心交易系统A5，奠定了高性能技术底座；2023年，推出了业内首批垂类大模型应用；2025年，进入“APP+AI”深度融合阶段，并于8月正式推出AI智能助手“小水滴”，服务于客户财富管理、投研互动等多个场景。
梁纯良将科技赋能、客户责任与战略考核统一起来。“科技应用必须坚持以客户为中心。”他进一步指出，“提升客户的ROE是我们的责任，通过重资本业务带动轻资本业务发展，也是公司的重要考核导向。”
在梁纯良看来，券商在财富管理转型中至少构建一项核心能力：要么是标志性的客户服务与陪伴能力，要么是专业的投资与资产配置能力，要么是强大的赋能触达与流量运营能力。“我们的目标是在短期内通过持续完善产品体系、增强销售与服务能力，逐步过渡到专业的投资组合与资产配置阶段，最终实现公司与客户的相对共赢。”
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